Plantilla gratis · Ventas
CRM gratis en Google Sheets (o Excel) para tu pyme que vende por WhatsApp Business
Si vendes por WhatsApp, tus clientes potenciales están repartidos entre chats, audios y notas sueltas. Un CRM no tiene que ser un software caro: una planilla bien armada te dice a quién escribirle hoy y cuánto tienes en juego. Acá va una gratis.
Por el equipo de Pyme Altiro · Actualizado el 18 de octubre de 2026 · Lectura de 8 min
Descarga el CRM gratis
crm_simple_lite.xlsx · Google Sheets o Excel · 100 filas, listas desplegables de canal y etapa, link wa.me automático, alerta de seguimiento y pestaña Resumen.
Descargar gratis (.xlsx)¿Por qué un CRM en una planilla?
Un CRM (gestión de relación con clientes) sirve para tres cosas: saber quién te consultó, en qué etapa va cada venta y cuándo tienes que volver a escribir. Para una pyme que parte, una planilla tiene ventajas claras: es gratis, la entiendes en 5 minutos y la abres desde el celular. Cuando tengas muchos contactos al día o un equipo de ventas, podrás evaluar un software dedicado.
Las columnas que necesitas (ni una más)
| Columna | Para qué |
|---|---|
| Fecha 1er contacto | Saber hace cuánto llegó |
| Nombre | Cómo se llama o cómo lo tienes guardado |
| Número con código de país, sin + ni espacios (ej: 56912345678) | |
| Abrir chat | Link directo al chat, se arma solo |
| Canal | WhatsApp, Instagram, Facebook, web, referido, local |
| Interés | Qué producto o servicio le interesa |
| Etapa | Nuevo → Cotizado → Negociando → Ganado / Perdido |
| Monto estimado | Cuánto podría comprar, en CLP |
| Próximo paso y fecha | Qué vas a hacer y cuándo (lo más importante) |
| Días para el contacto | Se calcula solo y se pinta amarillo cuando toca |
Las 3 fórmulas que lo hacen útil
- Link al chat: =SI(C2="";"";HIPERVINCULO("https://wa.me/"&C2;"Abrir")). Un clic y se abre el chat de WhatsApp con ese número.
- Días para el próximo contacto: =SI(J2="";"";J2-HOY()). Si da 0 o negativo, ese cliente te está esperando.
- Tasa de cierre (pestaña Resumen): ganados ÷ (ganados + perdidos), con CONTAR.SI sobre la columna Etapa.
Las listas desplegables se crean con Datos → Validación de datos, y el color de alerta con Formato → Formato condicional. En una planilla en inglés: HYPERLINK, TODAY, COUNTIF.
Cómo combinarlo con WhatsApp Business
- Usa etiquetas en WhatsApp Business con los mismos nombres que las etapas del CRM (Nuevo, Cotizado, Negociando…). Así el chat y la planilla dicen lo mismo.
- Guarda respuestas rápidas para las preguntas de siempre y para el seguimiento ("¿Pudiste revisar la cotización?").
- Cada cotización enviada, una fila con etapa "Cotizado" y fecha de seguimiento a 2 o 3 días. Para cotizar rápido, usa el cotizador gratis.
- Rutina de 10 minutos cada mañana: filtra las celdas amarillas, abre cada chat con el link y escribe. Actualiza la etapa y la próxima fecha.
- Una vez a la semana revisa la pestaña Resumen: cuántas ventas ganaste, cuántas perdiste y por qué.
Prompt: ordena tus chats acumulados con IA
¿Tienes muchos chats sin responder? Copia los mensajes (sin datos sensibles) y pide ayuda para priorizarlos:
Te paso los últimos mensajes de clientes que tengo sin responder en WhatsApp (nombre o alias + mensaje):
[pega la lista]
Vendo [productos/servicios]. Para cada mensaje:
1) Clasifícalo en: Nuevo interesado, Pidió cotización, Seguimiento, Reclamo, Otro.
2) Dame una prioridad (alta, media, baja) según la intención de compra o la urgencia.
3) Sugiere una respuesta de máximo 3 líneas, cercana y en español de Chile.
Devuélvelo en una tabla con columnas: Nombre, Tipo, Prioridad, Respuesta sugerida, Etapa para el CRM.Pega la tabla en tu CRM y responde primero los de prioridad alta. Para atraer más consultas, planifica tus publicaciones con este calendario de contenidos de 30 días.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM y lo necesito si soy una pyme chica?
Es una forma ordenada de registrar a tus clientes potenciales, en qué etapa va cada venta y cuándo hacer seguimiento. Para una pyme chica, una planilla en Google Sheets suele bastar para partir.
¿Hay un CRM gratis para WhatsApp Business?
Sí: puedes usar las etiquetas de WhatsApp Business junto con una planilla gratuita como esta, que además arma el link directo a cada chat. Existen también softwares con planes gratuitos, pero suelen tener límites.
¿Cómo creo el link directo a un chat de WhatsApp?
Con el formato https://wa.me/ seguido del número con código de país y sin el signo +, por ejemplo https://wa.me/56912345678. La plantilla lo arma sola.
¿El CRM funciona en el celular?
Sí. En la app de Hojas de cálculo de Google o de Excel puedes ver, filtrar y editar la planilla, y abrir los links de WhatsApp desde ahí.
¿Qué datos de clientes puedo guardar?
Guarda solo lo que necesitas para atender y vender, y que el cliente te entregó. Si alguien pide que borres sus datos o no le escribas más, respeta esa solicitud.
Este contenido es informativo y general. No es asesoría legal, contable ni tributaria: para tu caso, consulta a un abogado o contador, y revisa la información oficial en sii.cl. Los ejemplos son ilustrativos.